中金公司报告:后疫情时代,有哪些行业投资机会值得关注?

亚汇网竣生
07月10日 21:22

   7月10日,在中金公司承办的主题为“数字引擎AI+,智慧经济新时代”的主题论坛上,中金公司研究部董事总经理黄乐平发布了中金公司AI研究报告。

   报告显示,中金公司看好5G/云计算等新基建,远程办公、远程医疗、配送机器人等无接触经济催生的新需求,以及中国加速半导体进口替代和核心技术研发带来的发展机遇。根据测算,新基建、新需求、新技术在未来十年将为我国数字经济新增近4.3万亿元的产业空间。

   展望后疫情时代,该报告指出经济活动出现以下三大趋势,将引领科技新机遇:

   一、数据取代资源成为经济的主要驱动力。

   数字经济重要性在疫情期间进一步凸显,后疫情时代有望加速发展。我国经济的核心驱动力正在从房地产、能源等有形资源,向数据等无形资源转变;基础设施建设也从地产、公路运输等传统基建转为更多地聚焦5G、云计算数据中心、车联网物联网等新基建领域。

   二、无接触经济发展加速企业数字化转型。

   疫情期间,各国提倡保持“社交距离”作为防疫的重要手段,远程办公、无接触配送、远程医疗等物理无接触式的经济活动方式快速发展。后疫情时代,虽然“物理非接触”的需求或将回落,但疫情中形成的用户习惯和基础设施帮助许多企业和个人跨过了数字化转型鸿沟。后疫情时代,看好科技继续赋能医疗、办公、物流等相关行业,助力生活和工作的数字化转型。

   三、进口替代和硬科技创新迎来大发展机遇。

   疫情期间,全球分工协作的供应链面临巨大挑战。后疫情时代,中国加速半导体、软件等核心产业环节的进口替代成为重要趋势。过去30年,PC、智能手机、电动车等重大创新都是由美国企业主导,中国企业在核心技术的创新能力上相对薄弱。未来,中国在商业航天、AR/VR、脑机接口、国产CPU及量子计算等一系列硬科技上加大投入将成为重要趋势。

   聚焦后疫情时代,报告建议投资者关注以下行业的投资机会。新基建:1)云计算、2)数据中心、3)数据中心设备、4)人工智能、5)工业互联网平台、6)商业航天;新需求:7)企业数字化转型、8)服务机器人、9)智能汽车/汽车电子;硬科技创新:10)半导体国产化、11)AR/脑机接口。


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